科創板進入最后倒計時,123家受理企業深創投投中10家

  今日(6月19日),上交所發布了華興源創的IPO招股意向書。公告顯示,發行人股票簡稱為“華興源創”,股票代碼688001,網上申購代碼為787001,公司網上、網下申購配號日為6月27日,7月1日將公布中簽結果。由此,華興源創成為“科創板第一股”也正式進入了最后的倒計時階段。

  與眾多被VC、PE機構所爭搶的明星項目不同,“科創板第一股”的股權結構非常簡單。華興源創的IPO招股意向書顯示,華興源創首發上市前共有五位股東,除了創始人陳文源、張茜夫婦以及他們全資設立的控股公司源華創興外,蘇州源客和蘇州源奮均為該公司的持股平臺,包括技術骨干、行政人員在內的多名員工均持有公司的股票。

  

  不過,在目前過會科創板的企業當中,VC/PE的力量不容小覷。截至6月16日,有11家股權私募投資了超過5家科創板企業,有88家股權私募投資了2家以上科創板企業,除此之外,還有600余家私募機構參與了至少一家科創板企業的股權投資。

  那么,在目前已經過會的11家科創板企業的背后,究竟有多少家企業獲得了資本加持,又是哪些資金助推了這些企業的發展?藍鯨財經對此做了一份梳理。

  過會企業背后的VC/PE

  實際上,除了“科創板第一股”華興源創外,根據目前已經過會的11家科創板企業的公開資,其余10家均有機構投資者的注資。

  

  科創板首批過會的三家企業——微芯生物、天準科技和安集科技的背后都云集了不少大牌股權投資機構。

  微芯生物2001年成立,專注于腫瘤、代謝疾病和免疫性疾病三大治療領域的原創新藥研發,旗下產品包括已經正式上市銷售的新藥西達本胺、創新藥西格列他納等。作為首家過會的深圳企業,深創投持股4.48%。除此之外,淡馬錫通過LAV One和Vertex共計間接持有其13.67%股份,萍鄉永智持有7.87%股份,德同資本持有5.07%,深創投持股4.48%,倚鋒資本和招銀國際分別持有3.63%和3.87%股份。

  安集微電子則主打“進口替代”,號稱打破了國外廠商對我國化學機械拋光液的壟斷。它的股東中不僅有“國家隊”——國家集成電路基金持股15.43%,張江科投持股8.91%,北京集成電路基金持股0.91%,也包括中興創投、北極光創投等創投機構中的大戶。

  天準科技的核心業務為機器視覺,目前擁有精密測量儀器、機器視覺產品、自動化解決方案、機器人與云服務等四大產品線,主要客戶包括蘋果、三星、富士康、菜鳥物流等。天準科技的股權比較集中,公司實控人徐一華通過青一投資和天準合智合計持有天準科技超過60%股份,擁有82.85%的表決權。不過,包括科技城創投、元禾控股、金沙江聯合資本等多家VC/PE也在在機構投資者中,疌泉致芯、東吳證券等兩家機構也直接參股該公司。

  在目前所有過會的科創板企業當中,芯片“獨角獸”瀾起科技可謂是明星中的明星,在其股權結構中有38家機構投資者。而此前,瀾起科技共計融資9.08億美元,在融資金額上更是登頂所有科創板受理企業之最。

  這家集成電路設計公司一家從事研發并量產服務器內存接口芯片的企業,主要為云計算和人工智能領域提供高性能芯片解決方案,現階段除了藍奇克嘰歪,全球僅有IDT和Rambus可從事相關業務。高額融資、多家機構爭相入股也反應了市場對芯片“獨角獸”的青睞和追捧。

  深創投領跑受理項目數量

  另一方面,從投資機構角度來看,科創板在為科技企業融資提供新可能的同時,也給其背后布局“硬科技”的機構投資者提供了更多的退出渠道。

  在目前上交所目前受理的123家企業科創板上市申請中,有105家科創板企業背后都出現了創投資金的支持。而在所有VC/PE當中,圈內的“巨無霸”深創投在這一場科創板盛宴中,以投中10家企業領跑。

  除了已經提交上市注冊申請的微芯生物和睿創微納外,深創投還早早看中了澤璟制藥、久日新材、光峰科技、普門科技、創鑫激光、杰普特、西部超導和有方科技等企業。

  1999年,由深圳市政府出資并引導社會資本出資設立的深創投,如今已發展成為以創業投資為核心的綜合性投資集團,現注冊資本54.2億元。根據其官網提供的信息,深創投目前管理基金包括:12只股權投資母基金,131只創投基金(含108只政府引導子基金、4只中外合資基金、天使基金、并購基金等),9只專項基金(不動產基金、定增基金、PPP基金),管理各類資金總規模約3443.92億元。

  另一家由政府設立的股權投資機構——蘇州元禾控股也在這一輪科創板的推進中,展現出了其投資能力。公開資料顯示,除了已經提交上市注冊申請的天準科技和瀾起科技外,元禾控股也投中了江蘇北人、博瑞醫藥、山石網科、寧波容百、創鑫激光、優刻得等企業等6家正在受理申請的企業。

  元禾控股的官網顯示,截至2018年12月底,這家由蘇州市工業園區管理委員會設立的股權投資機構直投平臺及管理的基金投資項目642個,金額達到193億元;通過主導管理的VC母基金投資子基金90支,子基金總規模超733億元,投資企業超1500個。

  此外,達晨創投旗下的達晨財智也投中了包括紫晶存儲、龍軟科技、安博通、熱景生物、沃爾德、國科環宇、萬德斯等7家正在受理科創板上市申請的企業。

特色專欄

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