權益基金大賣 多家公募銷售重點由債轉股

  證券時報記者 李樹超 靜波

  行情回暖、權益類基金賺錢效應開始發酵,帶動權益類基金銷售迅速升溫。

  多位業內人士告訴記者,近日,權益類產品受到資金追捧,多家公募的績優股票基金大賣,基民的申購熱情被“點燃”。

  更多基金公司在基金銷售上的重點也從債券基金轉向權益基金,基金銷售端開始“重權益,輕固收”。

  績優基金大賣

  Wind數據顯示,截至2月26日,共有39只股票型基金年內收益率超過30%,其中證券類基金的業績表現尤為突出,最高的收益率達到46.35%。

  權益類基金的“賺錢效應”帶動基金的銷售業務快速升溫。記者采訪時獲悉,不少公募基金最近都收獲了相當喜人的銷售數據,尤其是績優基金更是受到投資者的青睞。

  據悉,某大型基金公司一只股票型新基金本周前兩日銷售約7.5億元。

  一位資產規模排名行業前三的基金公司銷售人士稱,2月25日兩市成交額超過萬億,當天公司新發行的一只股票類基金首日銷售達到4.65億元;2月26日,又有2.8億元的認購,兩天合計銷售7.45億元。

  “雖然不是最火爆,但這個銷售成績還是不錯的。這款產品的股票倉位是80%~95%,客戶對產品期待值很高。公司已部署最新的營銷策略,希望利用當前市場行情獲得更好的銷售業績。”上述銷售人士說。

  深圳一家基金公司高管透露,本周前兩天公司旗下多只權益類基金合計新增申購近9億份。其中,2月25日一天就有3億份,2月26日再有5億多份。“今年收益率在30%以上的基金申購情況最好。”

  銷售端表現亮眼,一批ETF也獲得資金的青睞。數據顯示,多只股票類ETF份額大漲。國泰中證全指證券公司ETF在2月25日一天增長3.03億份;華寶中證全指ETF2月25日和26日連續兩日份額大增,合計增加3.58億份。

  基民申購踴躍

  機構客戶相對理性

  在采訪中記者發現,目前基金投資者的申購熱情明顯被調動起來,機構客戶則相對理性。

  華南地區一家基金公司營銷總監表示,近幾天,投資者積極性明顯提高。有的基金投資者在網銀端無法成功申購權益類基金,就親自到銀行柜臺去購買。“這種情況是比較少見的。以前只有老年人或者不懂電腦、手機的人才會去柜臺申購。”

  基金公司客服電話從上周五也開始“熱”起來。有基金公司人士透露,本周幾個交易日,客服電話接線員的工作量是平日的數倍:“咨詢最多的問題主要有兩類:該不該買?該不該賣?還會問哪只基金收益最好,哪只費用最便宜。”廣州一家大型基金的銷售人士說。

  相對而言,機構客戶要理性很多。一位基金經理表示,目前機構客戶認購權益類基金的積極性并不算很高,新基金的申購比例不超過20%。

  證券時報記者了解到,看好今年短期市場的機構客戶,大多都在去年底和今年初買入了ETF,面對近一周市場的回暖,更多機構選擇了觀望。

  “過去兩天市場較為平穩,此前準備調整市場策略的機構暫停了申購步伐,幾家銀行客戶都表示再看看。”北京一家大型基金公司的銷售人員透露。

  公募布局重點由債轉股

  銷售市場仍冷熱不均

  股市在回暖,多家公募在基金銷售上的重點正在從此前的債券基金轉向權益基金為主。

  近期,多家公募發布的基金公告中,關于權益類基金的定投優惠、增加代銷機構等動作明顯超過固收類基金,在基金銷售端呈現出重權益,輕固收的局面。權益類產品投資者資源較多的證券公司也成為公募權益基金開展銷售合作的重點。

  2月27日,工銀瑞信基金發布公告稱,工銀瑞信基金公司與長江證券、中泰證券簽署基金銷售協議,在上述機構銷售工銀瑞信滬深300ETF。天弘基金也增加中信證券(山東)有限公司為旗下部分權益基金銷售機構,并開通申購、贖回、定投及轉換業務。

  北京一位中型公募市場營銷總監告訴記者,他所在公司基金銷售的重點,已經從債券基金轉向權益基金,主要原因并不是市場大漲,而是著眼于未來的資產機會,他們判斷利率往下的空間不多,目前應該是布局偏權益產品的好時機。

  華南某大型公募銷售管理部人士也表示,基金銷售確實是在向權益轉型。她所在公司今年新發基金基本都是權益基金,持續營銷的也都是權益基金。不過,一些歷史業績較好的債券基金持續營銷也保持著不錯的銷量。 “估計是銀行客戶的風險偏好比較低,思維還停留在債券牛市,買債券基金的客戶比較多。”上述基金銷售管理部人士說。

  不過,部分有固收基金銷售任務的公司卻面臨“調頭難”的問題。

  北京一家次新公募市場部總經理助理告訴記者,他們公司以固收投資業務為主,權益市場一直沒做起來。還有2只債基等待檔期發行,基金銷售任務并沒有轉向權益。

  該市場部總經理助理告訴記者,“目前公募銷售市場仍是冷熱不均,對于權益投資布局較少的基金公司來說,權益市場的火熱并沒有傳導到基金銷售市場。1月份時我們的一只靈活配置混合基金賣不動,總銷量只有3個億。如果是在近期銷售,或許情況會更好一些。”

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